全球半导体观察

全球半导体行业正处于前所未有的变革与发展阶段。据SEMI全球副总裁居龙的预测，至2025年，全球半导体销售额将实现两位数的增长，并在2030年有望突破万亿美元大关。当前，我们已经可以感受到半导体行业的强劲复苏势头，特别是在2024年，行业已从周期低谷反弹，销售额达到了惊人的6280亿美元，同比增长近19%。

这一繁荣景象的背后，是AI技术的飞速发展。生成式AI如ChatGPT和DeepSeek的普及，正在加速对算力的需求。先进芯片作为支撑AI革命的底层技术，正在推动整个半导体产业迈向崭新的高峰。

技术的突破带来了产业的深刻变革。与北京大学联手研发的全石墨烯AI推理芯片，已经迈入了测试阶段。这种新型芯片的性能相较于传统的硅基芯片有了千倍以上的提升，并且得益于国产石墨烯材料制备技术的突破，其成本也从高昂的5000元/克降至1元/克，实现了规模化生产的可能性。而碳基晶圆等新材料技术，如石墨烯，正成为下一代芯片研发的重要方向，预示着摩尔定律的延续与挑战。

在全球化的供应链中，地缘政治的影响日益显现。国际地缘政治的变动正在加速半导体供应链的区域化重构，技术脱钩的风险日益加剧。与此存储市场也经历了波动，DRAM和NAND Flash价格在2025年3月呈现小幅回升，部分型号涨幅甚至达到了1.9%。国产存储厂商的崛起正在推动全球市场格局的调整。

在区域动态与政策支持方面，中国的技术自主化进程正在加速。从中科院宁波材料所突破石墨烯量产技术，到俄罗斯首台光刻机进入订单阶段，都标志着国产化替代进程的加速。广东、苏州等地百亿级半导体基金的启动，以及银川、武汉等城市加码半导体产业链投资，都显示出国际资本与政策的积极布局。

展望未来，全球半导体行业面临着贸易壁垒和技术竞争的挑战。关税和贸易壁垒虽然带来了供应链成本的上升，但也催生了技术创新的动力。新兴领域如AI和碳基芯片等正成为全球竞争的焦点。与此产业联盟与协作也显得尤为重要。九国签署协议成立半导体产业联盟，韩国成立稀有金属协会，都是国际协作与资源争夺并行的例证。

全球半导体行业在2025年呈现出技术突破加速、地缘风险加剧、市场分化扩大的特点。AI革命与材料创新为行业注入了新的动力，但同时也面临着供应链重构和国际竞争的压力。尽管如此，全球半导体行业仍然充满了无限的机遇与挑战。